Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie personenbezogene Daten im Rahmen unserer Finanzplanungsdienstleistungen verarbeitet und geschützt werden. Ihr Vertrauen und die Sicherheit Ihrer Daten sind für uns von zentraler Bedeutung.

Welche Daten werden erfasst

Wir erheben und verarbeiten nur die Daten, die zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und der Auftragsabwicklung notwendig sind.

• Kontaktdaten wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail für die Kommunikation und Rückmeldung auf Anfragen.
• Angaben, die Sie im Rahmen des Kontaktformulars oder der individuellen Beratung freiwillig bereitstellen.
• Technische Zugriffsdaten, beispielsweise IP-Adresse und Gerätetyp, zur Sicherstellung der Funktionalität unseres Onlineangebotes.
• Informationen zu genutzten Diensten und bevorzugten Kontaktoptionen zum Zweck der Mandantenbetreuung.

Verwendungszwecke der Daten

Personenbezogene Daten dienen ausschließlich dazu, Ihre Anfrage zu bearbeiten und die angebotenen Dienstleistungen auszuführen.

• Kontaktaufnahme, Terminabstimmung sowie die Vorbereitung von Beratungsleistungen.
• Optimierung unserer Servicequalität und Anpassung unseres Angebots an individuelle Bedürfnisse.
• Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Nachweis- und Dokumentationspflicht.
• Sicherstellung des Betriebs und der Sicherheit unserer Onlineplattform.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis gesetzlicher Bestimmungen, insbesondere gemäß DSGVO.

Ihre Daten werden erhoben und verarbeitet, wenn dies zur Vertragserfüllung oder Durchsetzung berechtigter Interessen erforderlich ist. Eine Verwendung für andere als die genannten Zwecke erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung.

Weitergabe von Daten

Ihre Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt und nicht unbefugt an Dritte weitergegeben.

• Eine Weiterleitung erfolgt ausschließlich, wenn dies zur Vertragserfüllung oder Einhaltung gesetzlicher Vorgaben unerlässlich ist (beispielsweise an Steuerberater).
• Im Rahmen technischer Wartung kann der Zugriff durch beauftragte Dienstleister erfolgen.
• Eine Übermittlung in Drittländer geschieht nur bei Vorliegen gesetzlicher Garantien gemäß DSGVO.

Sicherheit Ihrer Daten

Wir setzen moderne Technik und organisatorische Maßnahmen ein, um personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, Missbrauch sowie zufälligem Verlust zu schützen. Zugriff haben ausschließlich berechtigte Personen im Rahmen ihrer Aufgaben.

Ihre Rechte

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.

• Recht auf Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten.
• Recht auf Löschung personenbezogener Daten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
• Recht auf Einschränkung und Widerspruch bei bestimmten Verarbeitungen.
• Recht auf Datenübertragbarkeit für bestimmte Datensätze.

Cookies und Tracking

Unsere Webseite kann Cookies nutzen, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

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Kontakt

Wenden Sie sich bei datenschutzrechtlichen Anliegen gern an unser Team. Wir beantworten Ihre Fragen und nehmen Anregungen entgegen.

Änderungen der Datenschutzbestimmungen

Bei Veränderung unseres Angebots oder der gesetzlichen Anforderungen wird diese Erklärung angepasst. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den aktuellen Stand.